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奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集
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娜塔莉的父亲不幸离世，娜塔莉被告知自己成为家里唯一的继承人，而自己玩世不恭的哥哥没有继承父亲的任何遗产。善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿
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杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）