1937年，七七事变爆发，揭开了中华民族全民抗战的大幕。日本侵略者的暴虐淫威彻底激发了全国军民的抗日热情，当此民族存亡的危难关头，五台山地区广大僧众在晋察冀八路军的领导下成立了和尚连，和日本侵略者展开

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入