德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安

1930年代上海。留洋回来的季家齐对“校花皇后”梅秀珊一见倾心。某国保险公司总裁亚尔逊不甘自己的拢断地位被挑战，支使坏人对季父开设的“新鑫”公司进行打砸，季父本人幸免于难。探长李金奎与洋人沆瀣一气，用绑架的手段逼迫梅秀珊离开未婚夫陶正德，转嫁季家齐。新婚之夜，不甘就范的梅欲自尽，季方知原委，他中了李金奎的连环计。李金奎把季家所赠股份拱手转给亚尔逊，使其得到了操控“新鑫”的资本。季父得知儿子转让股份，十分震惊与气愤，在记者招待会上宣布要与其子断绝一切关系

上海市郊某小镇，天未亮，秀秀正在磨豆腐。忽然，外头传来几声枪响，一个受了伤的男人潜入店内。善良的秀秀救了叫石海生的男人，从此海生记住了这个女人。　　“高记洋行”小开高启文被枪杀未遂、成了植物人的消