生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。\r摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。

山丹是知青王天明和青山村漂亮姑娘兰兰的后代。兰兰因难产死去。好心的女牧民娜仁收养了山丹。遵照兰兰的遗愿，娜仁将小山丹带到青山村，期盼着王天明兑现承诺回村带走孩子。然而，期盼变成了泡影。大学毕业后，