传天明是电脑奇才，他的姑姐传安娜是他的私人秘书每当”赤神帮“犯罪时传天明便会变成黑侠对付他们。一次行动中，”赤神帮“在监狱中救了首领赤神，更偷走了”依波拉“病毒。传天明和安娜为了追查此事而认识了少琪，

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人